先探/谢金河:美国总统大选后,台股会如何?-蔡甸新闻网

                                                  2020年10月23日 2:04 来源:蔡甸新闻网
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                                                  从台积电串起的台湾半导体产业⊿,下一个值得观察的是♂,最近Intel把NAND Flash卖给南韩Hynix☆∴,作价十.三兆韩元﹡,约九○亿美元☆,下一个动作也许Intel会结束晶圆制造项目┊,与台积电合作〇↑,台积电不排除买下亚利桑那的厂□?,如此一来♂?┊,台积电的营收、净利可能有加大二○%的成长空间♂π,这可能是台积电下一个成长焦点▽〇♂。

                                                  大家知道∵,拜登政策主张加税◇,对华尔街比较不友善⊿〇△,如果拜登胜算大□∵☆,美股可能先下跌?▽,更何况美国股市牛市已持续四年之久♀△♂,但选前美股都站在历史高点⊿⊿△,且回档有限↑♀♀,从全球股市的强度来看⊿,这次与美国争霸的中国股市深沪股市表现十分强劲∵,G2股市领航全球□☆,这当中如果从股市盛衰透露的讯息来看⊿,透露了几个讯息⌒▽。

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                                                  文/谢金河美国总统大选进入最后摊牌的关键时刻⊙↑,美国历史上很少看过两个年逾七旬的老人在台上拚搏↑∵π,从主流媒体的民调来看⊙,川普防疫不力⊙π♂,拜登在民调上取得领先⌒,但是选前爆发的「电脑门」事件□▽,拜登的儿子涉入严重的贪腐丑闻⊙,拜登与中国的资金往来也被放大检视♂□,到底对选情会带来多大冲击∟,市场都屏息以待△∟。

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                                                  另一方面⊙?□,台湾的整个半导体产业链也在美国力阻华为、中芯当中快速崛起◇,联电无疑已成为美国制裁中芯最大受益者┊π,这一波联电涨到三二.八元▽〇,市值大幅提升♀♂,已抢进到市值第十二大企业□,这是联电今年最大改变♂?〇,联电的大涨∟〇↑,有助于提升矽统股价跟着水涨船高∴◇,而利基型记忆体的旺宏、华邦也正在扭转架构⊿,股价有逐渐转多的企图♂▽┊,今年甚至连MOSFET也涨价∟♀▽,富鼎今年从十四.九元飙升到四七.九元⌒,最令人惊叹↑〇。上周我在电视上访问力晶半导体董事长黄崇仁∟┊▽,他直呼半导体产业盛况是他一生所仅见♂⊙π。(全文未完)

                                                  二是全球资本市场正屏息以待?↑,这场总统大选对全球带来的改变♂,大家都知道川普擅长打经济牌π∴π,美股过去四年的牛市⌒,几乎可以说是「川普行情」π〇。为什么这么说♂?如果把美股拉回到二○一六年⊙┊⊙,美国总统大选是川普对上希拉蕊?♂⌒,那时川普各项民调都不及希拉蕊π☆π,选前一个多月?↑,双方差距最大的时候♀♀,川普是二八%?▽,希拉蕊是六六%↑,看起来希拉蕊稳操胜券┊┊⌒,但最后是川普胜出◇♂┊,川普当选次日♂,美国道琼指数上涨三七一.三二∵﹡,这一根长红拉动美股牛市四年之久⊙?♀,尽管今年三月疫情重创美国▽π,道琼最惨一度跌到一八二一三.六五⌒∴?,但美股旋即在降息、宽松银根中又是拉上万点△,Nasdaq、SOX及生技指数都频创历史新高﹡◇↑。

                                                  联电市值一路挺进荷兰的ASML有一半的EUV机台被台积电买走□♂∟,丹麦因为台积电一口气购置沃旭能源九二○MW的电力二○年☆⊙⊙,而使沃旭能源股价一飞冲天〇□﹡,这个动力源头都与台湾有关⌒⌒π,尤其是台积电↑,很多人都说台湾不能只靠一家台积电﹡♂∴,但台积电带起的产业链对台湾正产生巨大连结效应〇♂﹡,一是台积电采购设备在地化﹡,正带起庞大台积电供应链;二是台积电深耕台湾♂,这次在南科购置四笔土地⌒﹡,加大力度在南科投资↑⊿,带动台南的发展﹡,过去一年多来∟〇,台南资产起飞⊙,房地产热度升高◇,对应之下π┊,大家也看到最近东和、大亚、南纺及太子建设逐渐翻起的迹象π♀∴。

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                                                  本来川普打经济牌☆?⌒,今年选情可以说是稳操胜券♂┊?,没想到武汉肺炎疫情来搅局┊∴,川普自己也一度确诊〇,这场疫情也导致川普更加与中国交恶〇,如果说美股是选情重要温度计△♂﹡,那么很值得注意的是美国股市在选前盘踞在高档△,似乎暗示川普胜出机率高△⊙。

                                                  一是科技力是这次股市最大动能△↑,今年中国股市表现不差┊♂☆,也是科技股带动∵◇,像中国芯片相关个股┊,立讯、歌尔、欧菲光电等都是科技股↑☆,美国更不用说□∵,亚洲股市今年以台股及南韩表现最好♂♂,台湾靠联发科、台积电、台达电今年胜出▽∴,南韩有三星一枝独秀△┊♀,这当中还有电池的LG化学、游戏的Kakao、即时通讯的NAVER及生技的三星生技、Celltrion⊙△♂。

                                                  全文及图表请见《先探投资周刊2114期精彩当期内文转载》

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                                                  最显著的是欧洲股市今年表现平淡∟,像德、英、法股表现平平∟∟,义大利、西班牙、奥地利股市全年都处在空头市场架构π∴,但今年丹麦、荷兰股市相对出色☆,荷兰诞生了一家ASML⊙,丹麦则是风力发电与台湾高度连结﹡π,今年丹麦从哥本哈根基金到沃旭能源大力投资台湾↑↑,结果沃旭能源因为台积电包下大彰化两座风场☆┊﹡,造成沃旭能源股价大涨∟π?,丹麦股市也一飞冲天♀┊,今年丹麦股市从一一三五.七九大涨到一四○八.二九∵〇,涨幅达二四%﹡⌒△,若从三月全球股灾起算↑,丹麦从九○○.二九最高涨到一四四四.五二∴,涨幅高达六○.四五%⊿⊙,可以说是全球表现最亮眼的市场┊☆↑。

                                                  这场美国总统大选对未来世局发展至为关键π,一是川普执政以来发动的单边主义扭转了过去半个世纪全球化的大方向⊿,尤其是美国把中国列为敌对或竞争对手∵⊙,拜登与中国比较和善↑□,如果拜登当选∵,会不会改变现行美国对华为、中芯的半导体制裁战略∴?这牵动了未来美中架构及往来▽∴。

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                                                  三是台积电公布第三季净利一三七三.一亿元┊,EPS五.三元∵,这是史上最佳单季获利♀,前三季营收九七七七.二二亿元◇↑,净利三七五一.二亿元↑⌒,EPS十四.四七元?△,如果按照第四季估会比第三季成长二.一到四.六%◇▽﹡,那么二○二○年全年EPS会在二○元左右⊿,以目前四五○元左右的股价?▽,本益比约二二倍左右?⊙?,殖利率约二.二%♂π♂,仍然具投资价值〇。

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